Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,83 %, mientras el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos sigue subiendo por la continuidad de la guerra en Oriente Medio y el aparente bloqueo en las negociaciones para que cesen las hostilidades.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 380 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,69 %, hasta los 6.432 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,82 %, hasta las 21.232 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía al inicio de la jornada un 2,55 %, hasta los 96,89 dólares el barril.

Cabe destacar que EEUU e Irán ofrecen versiones distintas sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra, lo que apunta a que no parecen estar avanzando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Mientras tanto, Irán e Israel —que no habla de negociaciones— siguen amenazando con intensificar los ataques.

En el plano corporativo, una de las compañías que mejor arranque de la jornada tuvo fue la empresa de software para videojuegos de Unity Software, que avanzó un 12,73 %, tras revisar al alza sus previsiones de ingresos.

En general, las subidas en la Bolsa de Nueva York fueron moderadas: Chevron ganaba un 1,31 %, Verizon un 1,02 % y Apple un 0,74 %.

Aunque si se registraban pérdidas mayores en algunas compañías como Salesforece, que perdía un 2,85 % de las acciones, Amazon que restaba un 2,29 % y Microsoft que bajaba un 2,06 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 1,06 % hasta los 4.422 dólares la onza, mientras que la plata sumaba un 0,39 %, hasta los 68,20 dólares la onza.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras extranjeras operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en la nación latinoamericana o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

El anuncio de hoy se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolífero local tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero.

EEUU suaviza las restricciones a cinco petroleras para operar en Venezuela

La primera licencia anunciada hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos “bloqueados” por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

La segunda orden emitida hoy autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.​

Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los dos documentos anunciados hoy llegan tres días después de que el Departamento del Tesoro promulgara otras dos licencias para petroleras con presencia en suelo estadounidense que quieran operar en el mercado venezolano.

Los permisos expedidos hoy permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico y una producción marginal de crudo a través de empresas de riesgo compartido con PDVSA y otras entidades estatales, optar por la producción petrolífera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya dijo en la Casa Blanca en enero, menos de una semana después de la captura de Nicolás Maduro, que la empresa estaba ya preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y multiplicar por tres su producción de crudo en ese país, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha llevado a que bonos venezolanos repunten y grandes gestores que cotizan en Wall Street, como Fidelity, BlackRock y T. Rowe Price, hayan redoblado su interés en estos activos tras años de evitarlos, recoge Bloomberg.

Según la agencia, la operación militar estadounidense ha generado un rápido repunte en los bonos del país -títulos de deuda que se negocian en mercados internacionales- y un renovado interés por sus vastas reservas de petróleo, señalando que “solo un día después de la detención de Maduro, los tenedores de deuda vieron ganancias de aproximadamente 4.000 millones de dólares”.

El medio destaca que grandes administradores de activos como Fidelity, BlackRock y T. Rowe Price tienen una exposición significativa a bonos del Gobierno venezolano, y que ya están “evaluando oportunidades” para “negociar con potenciales socios”.

Petróleo v/s producción

Al margen de los bonos, el país, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, afronta el problema de que su producción ha caído a menos de un millón de barriles diarios por los 3,75 millones de 1974, y recuperar capacidad productiva requerirá “inversiones de alrededor de 10.000 millones de dólares al año”, un desafío que “empresas como Chevron y fondos de inversión como Elliott, Brookfield o Blackstone podrían asumir”, según la agencia.

No obstante, expertos de otras firmas como Natixis señalan que aunque los bonos venezolanos han reaccionado positivamente, la transición de poder y posibles enfrentamientos internos en Venezuela podrían “hacer aumentar la incertidumbre y complicar el avance de negociaciones de deuda o acuerdos formales con acreedores extranjeros”.

Por su parte, analistas de Morgan Stanley consideran en otro informe que, si bien la captura de Maduro ha elevado las expectativas de reestructuración de la deuda venezolana y ha impulsado el rebote de los bonos soberanos y de la petrolera estatal venezolana PDVSA, el efecto de la operación militar será por el momento “contenido”.

Según este banco, la probabilidad de reestructuración ha aumentado tras eliminarse escenarios negativos como un conflicto prolongado, pero la compleja transición política y los riesgos asociados seguirán condicionando la evolución de estos activos.

Trump aseguró ayer que el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, -que aún no ha confirmado el acuerdo- accedió a enviar a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuya venta a “precio de mercado” será gestionada en principio por el país norteamericano.

Washington, que asegura que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno de Rodríguez, capturó otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

Los bonos soberanos de Venezuela han registrado un repunte del 25%, mientras que la deuda de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), se anota una subida del 28% tras la intervención militar de Estados Unidos en el país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Así, el bono Venezuela 2028 avanza un 25,98%, el Venezuela 2031 ganó un 25,78% y el Venezuela 2027, un 24,3% respecto al cierre previo, según los datos recopilados por ‘Bloomberg’ y citados por Europapress.

Por su parte, la deuda de PDVSA con vencimiento en 2037 sube un 28,20% en la jornada de este lunes.

La reacción de los bonos soberanos de Venezuela a la detención de Maduro

Venezuela acumula unos US$56.500 millones en bonos soberanos y de PDVSA en ‘default’ desde 2017.

Si a esta cifra se le añaden intereses acumulados y fallos judiciales, la cifra podría superar los US$140.000 millones.

Tras el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la noche del sábado, uno de los puntos que trae más interés es qué pasará con la industria petrolera venezolana.

Y es que en el punto de prensa posterior a la operación militar, Donald Trump no escondió su interés porque Venezuela se abriera a que empresas estadounidenses participen de su industria petrolera y reconstruyan su capacidad de procesamiento. Durante el domingo, Trump demandó a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, “acceso total” a los recursos naturales de Venezuela.

En este sentido, empresas del sector energético norteamericano tuvieron importantes subidas en Wall Street, destacando Chevron (con un 5% de avance), la única petrolera estadounidense que aún posee acceso a operaciones en ese territorio. Firmas de servicios petroleros también se dispararon en bolsa.

Sobre esto último, el mercado anticipa que Venezuela “no solo necesita capital, sino también ingeniería, perforación, reacondicionamiento de pozos, manejo de crudos pesados, compresión, transporte y mantenimiento de instalaciones que han sufrido años de deterioro, eventos operacionales y subinversión”, dijo la analista de mercados de XTB Latam, Emanoelle Santos.

Por su parte, los precios del petróleo no han mostrado mayor volatilidad, entendiendo que el impacto que pueda tener la normalización de la producción en Venezuela “no se materializa de un día para otro (…) el mercado está comprando una historia de opcionalidad y de posicionamiento estratégico, más que un shock inmediato de barriles adicionales”, argumentó la experta.